Partnerek
A vevőkör, és egyéb partnerek adatainak nyilvántartásában lehetőség van a cím és egyéb számlán szerepeltetendő adatokon kívül
- partnerenként a kapcsolattartást biztosító kommunikációs adatok tárolására,
- partnerenként általános vagy egyedi partner azonosítok rögzítésére,
- partnerek kategória csoportokhoz rendelésére, és
- partnerekkel kapcsolatos egyéb adatok, feljegyzések rögzítésére.
Partnerek kommunikációs adatai
Hasonlóan ahogyan az látható volt a saját cég adatainak rögzítésénél, lehetőség van a partnerek kommunikációs csatornákhoz tartozó adatainak rögzítésére.
Partner adatok tárolása törzsadatként
A partnerekhez tartozó adatok rögzítése és törzsadatként tárolása a Főmenü/Partnerek/Partnerek menüpont hatására megnyíló ablakban végezhető.
Új partner vagy partnerek adatainak felvételezését az ablakból az Új adat vagy Új adatok sorban művelet hatására megnyíló ablakból lehet indítani.
Ha nincs előírva kötelező partner azonosító, akkor az ablakban a minimálisan kötelező kitöltendő adat rögzítés előtt a Partner maximum 80 karakter hosszú Neve.
2021-től a magánszemélyeknek kiállított számlákat is jelenteni kell az adatszolgáltatásban. Emiatt a programban a partner adatlapon két egymást kizáró jelzés került bevezetésre:
– Természetes személy: bepipálása esetén magánszemélyként kezeljük a vevőt. Emellé nem lehet bepipálni a Rendelkezik adószámmal pipát és adószám sem rögzíthető!
– Rendelkezik adószámmal: belföldi vagy EU (közösségi) adóalany esetén kell bepipálni. Kötelező valamely adószám azonosítót kitölteni! Emellé nem lehet bepipálni a Természetes személy pipát.
A partner részére történő számlakiállításhoz tárolhatók törzsadatként a partner Adószám adatai, Cím adata, és kiválasztható a megfelelő vele szemben alkalmazott Fizetési mód és Árforma.
Az Adószám mező bármelyikébe belépve, a mező jobb végében megjelenik egy nagyító ikon. Ha a számítógép rendelkezik közvetlen internetkapcsolattal, és mezőbe meg van adva adószám, akkor a program a ikon hatására ellenőrzi az adószámot, és ha nincs a nyilvántartásban, akkor azt jelzi, ha viszont létező, akkor megjeleníti az adószámhoz tartozó fő adatokat.
A Cím adatok megadására itt is érvényes a (Saját cég adatai) cím összeállítására vonatkozó leírás.
Ha a partner részére kiállításra kerülő számla tételeihez meg kell jeleníteni a partner által alkalmazott termék kódokat, akkor kiválasztható a partnerhez tartozó Termékazonosító megnevezése.
A Termékdíj ügyletkód mezőbe akkor kerülhet adat, ha a CCL programot számlakészítésre alkalmazó felhasználó termékdíjköteles termékről is állít ki számlát, és az adott partner vonatkozásában a partnerrel kötött egyedi szerződés határozza meg a két cég közötti pénzügyi státuszkódot, más néven ügyletkódot, ami eltér a számlát kiállító cégre alapállapotban jellemző pénzügyi státuszkódtól.
A kiállításra kerülő számlán a Termékdíj ügyletkód fogja képezni a termékdíjas tételhez tartozó termékdíj kód 4. és 5. karakterét.
A Deviza mezőbe kiválasztott devizanem információ, hogy a partner részére általában milyen devizanemben lesz számlakiállítás. A mezőbe nem kötelező devizanemet választani.
A Nyelv mezőbe kiválasztott nyelvhez igazodva fogja a program kiállítani a partner részére nyomtatásra kerülő bizonylatokat. A mezőbe a program alapban felajánlja a magyar nyelvet, ami szükség esetén másik aktív nyelvre cserélhető.
A Pénzforgalmi elszámolású mezőbe információként jelölhető, ha a partner az ÁFA tv. által biztosított módon a pénzforgalmi elszámolást alkalmazza.
Az Azonosítók és a Kommunikáció fül alatti lapra felvehetők a partner azonosítói, illetve a partnerrel lehetséges kommunikációs adatok. Mindkét ablakban Típus mezőbe az azonosító, illetve a kommunikáció megnevezése kiválasztással történhet, és az érték megadása beírással.
A Kategóriák fül alatti lapra a partner besorolásához, csoportosításához tartozó kategória megnevezések választhatók ki.
A Megjegyzés fül alatti lap szabad felhasználású. A partnerrel kapcsolatos bármilyen szükséges feljegyzés és egyéb adat rögzíthető